客户关系管理2017-12-15T06:49:31+00:00

CRM: 客户关系管理

您和您的销售团队维护客户及销售信息所需要的全部功能和工具。

所有客户信息被集中化、条理化、结构化。需要时,您可随时随地通过浏览器直接访问。

Transfact 客户关系管理模块使销售人员追踪和查询所有相关报价单、订单、发货单、账单,甚至相关生产和仓库信息成为可能。

Transfact CRM 客户和销售订单界面
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追踪销售业务

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集中化、简洁化、结构化的客户数据

  • 汇总您所有的客户信息,您的销售团队通过浏览器即可轻松访问。

  • 额外的数据结构可以根据您的公司客户数据格式进行匹配配置。

  • 联系方式可以轻松管理、清晰显示。

Transfact CRM Customer Addresses
Transfact CRM Contacts Editing Screen
Transfact CRM Contacts Editing Screen

客户数据轻松维护

  • 您每天工作所需的客户数据会在同一屏幕清晰显示。

  • 可以通过客户的行业、地区、国家或者其它对公司重要的标准来进行客户分类、查询的配置。

  • 所有的客户数据都可以清晰、简单的直接在浏览器进行编辑。

  • 整合街道地图,图形化显示您的客户或者销售代表所在的地点。

Transfact CRM Sales Order Screen

一个在销售过程中真正帮助和支持您的系统。

  • 从报价单,到订单、发货单、账单,所有这些文件通过一次鼠标点击轻松创建并串联。可以轻松查找,并且包含所有重要信息。

  • 偏差、取消、退货、分割等等所有您日常工作中面临的特殊情况,均可以在系统中创建、追踪。

  • 订单过程完全透明化可以给您和您的员工提供正确的信息,从而做出对公司更好的决策。

  • 想要查找历史记录、文档或业务?几下点击,即刻显示在您的浏览器上。

Transfact CRM Sales Order Screen

确保您的销售流程简单、清晰

销售流程 - 线型

Transfact CRM 模块的设计是为了支持您的流程,使其更简单、更易追溯。只需要几下点击,选择可选项里接下来的步骤,您就可以进入到下一阶段。

让系统完成剩下的数据处理,这样您就可以专注于销售工作而不是文书。

我们知道销售过程并不总是相同的,有时也会出现一些例外和特殊情况。对此我们已经研发若干功能,允许在偏离标准流程的同时,仍然可以追踪到每个订单的所有事项:拆分订单、部分交付、退货、部分账单等。这些都很容易创建并且自动关联,因此您可以轻松对其进行追溯并完成所有闭环流程。

Transfact CRM 数据统计
Transfact CRM 数据统计

统计数据、历史数据和目标数据监测图表显示

  • 因为 Transfact 客户关系管理系统拥有所有关键销售数据,它会自动生成您的销售统计,并通过图表的形式为您提供有用的分析信息。

  • 销售数据可以根据行业、业务组别、地区、客户等等的分类进行图表化显示

  • 设置您自己的销售目标,总目标或者细分到您需要追踪的区域(行业、业务组别、客户等等)。

The Transfact System is since 2004 the central System, with which we control our processes. It is unthinkable for our company to do without it, because it allows the modeling of flexible workflows and also it doesn’t stop at technical challenges like the integration of a lift-system or an automatic import of measurement-data.
Mr. Michal Jansen, Cerobear GmbH
Transfact客户关系管理模块比我使用过的其它的更便捷和操作简单。我说有需要的数据它都能提供给我,结构整洁并且相互关联。几秒钟我就可以找到我需要的任一信息,不需要再翻找冗杂的卷宗,所有的一切都是电子化,让我的商务生活更简单。
Maria Aragon, ACOCO Web
Transfact CRM Event Tracking

追踪和跟进您的任务和业务

  • 在 Transfact CRM 模块,您可以创建业务跟进需求、电子邮件、约定、博览会、电话或者其它您想要追溯的任何事务,且可以随时进行配置。

  • 业务可以直接关联任何客户信息、系统用户或特定单据(报价、订单或交货)。

  • 您可以给业务添加截止日期,系统可助您保持交期追溯。

  • 补充业务,附加所有相关文档,添加特定的指令或将业务分配给团队中的其他人。

Transfact CRM 业务追踪界面
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Transfact CRM 生成PDF
Transfact CRM 生成PDF

整合电子邮件和自动生成 PDF 文档

  • 为您的销售流程匹配定制化单据(包括排版设计与LOGO)。

  • PDF 文档会自动保存在 Transfact 数据库中,并可随时查询,供您的员工轻松访问及调用。

  • 直接上传文档到系统,这样您需要的所有信息可被条理的关联在一起。

  • 系统内发送、接收电子邮件(包括任何附件)。

重要来电?也来保持追踪它们!

  • 您的销售团队可在 Transfact CRM 模块内自动追踪所有商务通话记录。

  • Transfact 电话接口可将系统内联系人方式与手机联系人关联,助您将所有通话快速关联系统客户或联系人。

  • 来电会实时显示在系统里,这样您的团队即使在开会也不会错过重要来电。

  • 来电号码、姓名和时间都会保存和显示在系统里,这样您可以添加笔记和评论以供将来参考。

Transfact CRM 来电显示
Transfact CRM 价格条件iPad 截图

价格条件全面、灵活配置

  • 为了完整的产品组或者个别业务,价格条件可以在Transfact 系统里根据数量、订单类型、客户、价格组别进行个性化设定。您可自主选择适合您业务的详细等级。

  • 管理所有价格条件、历史价格一目了然,并可以轻松维护。

  • 价格条件会自动整合到报价单和订单生成过程中,您的员工不再需要使用复杂的表格查询。

自己尝试一下。

您可以免费体验我们所有的功能。

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